Un sistema de reservas para asesorías y contables
Deja que tus clientes reserven ellos mismos las reuniones sobre cuentas anuales, contabilidad o asesoramiento, con la persona que conoce su expediente. Aprueba primero a los clientes nuevos, mientras los habituales reservan directamente.
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Las peticiones de reunión se acumulan
En torno a las declaraciones de IVA y el cierre del ejercicio, muchos clientes quieren una reunión a la vez. Cada correo sobre una hora necesita respuesta, y a menudo hay que revisar varias agendas antes de encontrar un hueco con la persona adecuada.
Un sistema de reservas puede quitarte casi todo eso de encima, pero tiene que funcionar para un equipo en el que cada persona ofrece servicios distintos, y el precio no puede subir cada vez que contratas.
Cómo ayuda Tempari a asesorías y contables
La persona adecuada para cada servicio
Asigna a cada profesional los servicios que ofrece, como cuentas anuales, contabilidad o asesoramiento para emprendedores. Al elegir un servicio, el cliente solo ve a las personas que pueden prestarlo.
Aprueba primero a los clientes nuevos
Elige por servicio si una reserva se confirma al momento o espera tu aprobación. La primera reunión de un cliente nuevo puede esperar, mientras los clientes habituales reservan directamente.
Pregunta lo que necesitas
Tú defines las preguntas del formulario de reserva de cada servicio, como el NIF de la empresa y el motivo de la reunión, para prepararte antes de que llegue el cliente.
Online o en la oficina
Elige por servicio. Las reuniones presenciales muestran tu dirección, y las online reciben un enlace de Teams automáticamente cuando conectas tu calendario de Outlook con una cuenta profesional o educativa de Microsoft 365.
Fichas de clientes compartidas
En Team, todo el negocio comparte las mismas fichas de clientes. Propietarios y administradores ven a todos los clientes, mientras que el resto del equipo solo ve a los que ha atendido o añadido.
El mismo precio cuando contratas
Team tiene un precio fijo por sede con personal ilimitado. Sumar un empleado o un becario nunca cuesta más.
Preguntas frecuentes
¿Puede un cliente elegir a una persona concreta?
Sí. En Plus y Team eliges cómo se asignan las reservas: elige el cliente, cualquiera que esté disponible o una persona fija.
¿Pueden distintas personas ofrecer servicios distintos?
Sí. Cada profesional se asigna a los servicios que ofrece, y los clientes solo ven a las personas que pueden prestar el servicio elegido.
¿Las reuniones online reciben un enlace de Teams?
Sí, cuando conectas tu calendario de Outlook con una cuenta profesional o educativa de Microsoft 365. Una cuenta personal de Outlook.com no sirve para enlaces de Teams. Los servicios nuevos empiezan como reuniones presenciales, así que cambia a online los que necesiten enlace.
¿Sustituye Tempari a nuestro programa de contabilidad?
No. Tempari se encarga de las reservas, y la contabilidad sigue en tu propio programa.
¿Reciben los clientes un recordatorio antes de la reunión?
Sí. Los recordatorios por correo son gratuitos e ilimitados.
¿Dónde se guardan los datos de nuestros clientes?
En la UE, con contrato de encargado del tratamiento. Si conectas tú mismo un calendario de Microsoft o Google, las reservas que sincronizas también llegan a ese proveedor.
¿Cuánto cuesta?
Desde 13 € al mes, IVA no incluido, para una persona. Team cuesta 66 € al mes por sede con personal ilimitado. Cualquier plan se puede probar gratis durante 30 días, sin tarjeta.
Pruébalo en tu propia asesoría
Elige contable o asesor al crear tu negocio, y Tempari empieza con servicios escritos para tu sector. Puedes editar o eliminar cualquiera.
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